入門指引

已經跑起來了？下面是從空實例到一份真正有 洞察的交易日誌的路徑。

1. 初始化嚮導

首次訪問時，TraderMemos 檢測到空數據庫會顯示一次性初始化流程：

1. Owner 賬戶 —— 登錄名與密碼（至少 10 位）。這是管理員賬戶；此後公開註冊保持關閉， 除非開啓 TM_ALLOW_REGISTRATION。
2. 交易賬戶 —— 名稱（默認 Main）、貨幣與初始資金。初始資金會成爲現金流水中的一筆 期初餘額 存入記錄。
3. 可選導入 —— 拖入 CSV 或 TraderMemos 的 JSON 備份爲日誌注入數據，也可以跳過從零開始。 之後隨時都能導入。

每個新用戶會預置九個常見策略（回調、突破、反轉……）—— 可在策略手冊中重命名或替換。

2. 錄入交易

三種方式，可自由組合：

• 連接券商 —— /connect（導入頁面的 Find my broker，或賬戶頁面的 Connect broker） 打開可搜尋的券商目錄， 按 Auto-sync / File import / Manual 分組。選中你的券商，就地選擇或新建賬戶，然後按該 券商的導出步驟操作；Interactive Brokers 則填入 Flex Query，首次同步會立即執行。
• 導入券商 CSV —— 最快填滿日誌的方式。參見導入交易。
• 新建交易（快捷鍵 c t）—— 手動錄入，含成交行、策略、標籤、情緒、截圖與筆記。開啓 AI 功能後，掃描填充可直接從券商截圖提取成交。
• 自動化 —— IBKR 賬戶可通過 Flex Query 定時自動同步，在 /connect 或賬戶頁面的 Interactive Brokers · Flex sync 卡片中設置。
• 只是想先看看？ 填充約 200 筆逼真的演示交易：

  make demo-seed API=http://localhost:3000/api/v1 EMAIL=you@example.com PASSWORD='…'

成交會自動歸組爲交易（包括加倉與分批離場），重複記錄總是被跳過 —— 這裏不會出現重複計算。

3. 認識各個頁面

⌘K 隨時打開命令面板。沒有快捷鍵的頁面也在這裏：例行清單與錯過的交易（也可從今日頁面 打開），以及覆盤收件匣（/review）。其餘工具 —— 部位、凱利、貨幣換算、R-multiple & FVG、 進階圖表、回放、財經日曆、Year Wrapped —— 都在工具選單裏。所有快捷鍵均可在設置 → 快捷鍵中重新綁定。

4. 養成復盤習慣

日誌的價值在循環裏，不在記錄裏：

1. 每個交易日從今日頁面開始（G D）—— 勾選例行清單、留意單日虧損護欄、把放棄的機會記成 錯過的交易。參見每日流程。
2. 清空覆盤收件匣 —— 最近 14 天內已平倉但還沒有執行評分的交易，會在覆盤（/review， 今日頁面有入口）裏逐筆排隊。順手打上策略、錯誤類型與情緒標籤 —— 沒有標籤的交易教不了你任何東西。
3. 寫週復盤 —— 每週六伺服器會起草一篇附上本週數據的復盤筆記。你在 Focus for next week 下寫的要點，會成為今日頁面與行動端首頁上的本週重點；報表 → 行為會追蹤你守住了多少。 參見週復盤。
4. 讓數據評判策略 —— 策略手冊按判定（Edge、Promising、Watch、Too early、Execution leak、 Bleeding）與期望值區間排序，四筆僥倖的盈利不會被當成優勢。報表還提供錯誤成本（mistake tax） 與 Edge Score —— 參見分析。
5. 設好護欄 —— 設置 → 規則中的風控上限（單筆最大風險、單日最大虧損）會被新建交易的 合規檢查強制執行；年度目標由儀表盤跟蹤進度；警報會及時提醒你 （警報與分享）。部位計算器（⌘⇧P）基於賬戶 權益與默認風險比例計算。

5. 託付真實數據之前

兩分鐘的運維功課：

• 生產環境加固 —— JWT 密鑰與 TLS：部署
• 自動備份：備份與恢復