TraderMemos開始使用
入門指引
從初始化嚮導到第一筆完成復盤的交易 —— 面向新用戶的應用導覽。
已經跑起來了？下面是從空實例到一份真正有 洞察的交易日誌的路徑。
1. 初始化嚮導
首次訪問時，TraderMemos 檢測到空數據庫會顯示一次性初始化流程：
- Owner 賬戶 —— 登錄名與密碼（至少 10 位）。這是管理員賬戶；此後公開註冊保持關閉，
除非開啓
TM_ALLOW_REGISTRATION。 - 交易賬戶 —— 名稱（默認 Main）、貨幣與初始資金。初始資金會成爲現金流水中的一筆 期初餘額 存入記錄。
- 可選導入 —— 拖入 CSV 或 TraderMemos 的 JSON 備份爲日誌注入數據，也可以跳過從零開始。 之後隨時都能導入。
每個新用戶會預置九個常見策略（回調、突破、反轉……）—— 可在策略手冊中重命名或替換。
2. 錄入交易
三種方式，可自由組合：
- 導入券商 CSV —— 最快填滿日誌的方式。參見導入交易。
- 新建交易（快捷鍵
ct）—— 手動錄入，含成交行、策略、標籤、情緒、截圖與筆記。開啓 AI 功能後，掃描填充可直接從券商截圖提取成交。 - 自動化 —— tm-sync 桌面監控會在 MT4/MT5 對賬單生成後立即導入；IBKR 賬戶可通過 Flex Query 定時自動同步 （設置 → 賬戶 → Flex 同步）。
- 只是想先看看？ 填充約 200 筆逼真的演示交易：
make demo-seed API=http://localhost:3000/api/v1 EMAIL=you@example.com PASSWORD='…'
成交會自動歸組爲交易（包括加倉與分批離場），重複記錄總是被跳過 —— 這裏不會出現重複計算。
3. 認識各個頁面
| 頁面 | 快捷鍵 | 用途 |
|---|---|---|
| 首頁 | G H | 權益曲線、盈虧概覽、連勝連虧、期望值、目標進度 |
| 交易 | G T | 交易記錄 —— 篩選、排序，下鑽查看成交與日誌詳情 |
| 日曆 | G C | 按日盈虧熱力圖，含每週合計與下鑽 |
| 報表 | G S | 期望值、SQN、凱利比例、蒙地卡羅、執行品質；按策略 / 小時 / 時段細分 |
| 筆記 | G N | 自由筆記與每日日誌 |
| 策略手冊 | G P | 你的策略庫，每個策略關聯使用它的交易 |
| 計算器 | G R | 部位 / R 計算器 |
| 導入 | G I | 導入與導出 |
| 設置 | ⌘ , | 賬戶、規則與警報、日誌、AI、API 令牌、分享、用戶 |
⌘K 隨時打開命令面板。其餘頁面 —— 進階圖表、K 線回放、財經日曆、匯率與凱利計算器、
Year Wrapped —— 都在工具選單裏。所有快捷鍵均可在設置 → 快捷鍵中重新綁定。
4. 養成復盤習慣
日誌的價值在循環裏，不在記錄裏：
- 每筆交易都打上策略標籤（必要時加上錯誤類型與情緒）—— 沒有標籤的交易教不了你任何東西。
- 每週看報表 —— 策略細分告訴你哪些模式真正賺錢；策略手冊按期望值與盈利因子排序。
- 設好護欄 —— 設置 → 規則中的風控上限（單筆最大風險、單日最大虧損）會被新建交易的 合規檢查強制執行；年度目標則由儀表盤跟蹤進度。
- 穩定的倉位管理 —— 倉位計算器（
⌘⇧P）基於你的賬戶權益與默認風險比例計算。
5. 託付真實數據之前
兩分鐘的運維功課：