TraderMemos
使用指南

AI 功能

可選的截圖成交提取與 AI 交易教練 —— 任意 OpenAI 兼容 API,密鑰由你掌控、保存在你的服務器上。

兩項 AI 功能都默認關閉、完全可選 —— 不開啓它們 TraderMemos 也能完整使用。它們對接任何 OpenAI 兼容chat/completions 端點:OpenAI、OpenRouter、Azure OpenAI,或 Ollama / LM Studio 等本地服務。密鑰由你自己提供。

兩者都在設置 → AI 中配置。先了解兩點:

  • 設置是全服務器級的(每個實例一份配置,而非按用戶區分)。
  • API 密鑰只保存在服務端 —— 保存後瀏覽器只能看到打碼的提示。

截圖掃描(成交提取)

從券商 App 截圖中提取成交信息,免去手動輸入。在新建交易抽屜中,掃描填充 接受一張或多張 PNG / JPEG / WebP 圖片,返回可編輯的成交行(代碼、方向、數量、價格、 費用、時間 —— 多代碼截圖也支持)。

設置 → AI → 截圖掃描中配置:

字段說明
啓用打開該功能
API 基址https://api.openai.com/v1https://openrouter.ai/api/v1http://localhost:11434/v1
模型必須支持視覺 —— 默認 gpt-4o-mini獲取模型列表可列出端點提供的模型
API 密鑰後續編輯時留空表示保留當前密鑰
自定義提示詞可選 —— 留空使用內置的成交提取提示詞

保存前先用測試驗證連通性。圖片上限 10 MiB(TM_OCR_MAX_BYTES),請求 90 秒超時 (TM_OCR_VISION_TIMEOUT_SEC)—— 較慢的本地模型可能需要更長的超時,同時你的 反向代理須允許 ≥ 120 秒。

交易教練

在任意交易的詳情頁點擊 Ask AI,會把完整的交易上下文 —— 成交、盈虧、R 倍數、 MAE/MFE、策略、情緒、標籤、你的筆記 —— 發送給你的模型並返回覆盤建議。教練關閉或不可用時, 面板回退到內置的規則化提示。

設置 → AI → 交易教練中配置:字段與上文相同(任何對話模型均可 —— 不需要視覺能力), 另有可選的系統提示詞用於調整教練風格。

通過環境變量預設默認值

腳本化部署可用 TM_OCR_* / TM_COACH_* 變量預先配置兩項功能 —— 參見 配置參考。環境變量只是默認值:一旦在 UI 中 保存過設置,數據庫中的值優先。

隱私

交易數據與截圖只會發送到你配置的端點。指向本地模型的話,任何數據都不會離開你的機器。

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