入门指引

已经跑起来了？下面是从空实例到一份真正有 洞察的交易日志的路径。

1. 初始化向导

首次访问时，TraderMemos 检测到空数据库会显示一次性初始化流程：

1. Owner 账户 —— 登录名与密码（至少 10 位）。这是管理员账户；此后公开注册保持关闭， 除非开启 TM_ALLOW_REGISTRATION。
2. 交易账户 —— 名称（默认 Main）、货币与初始资金。初始资金会成为现金流水中的一笔 期初余额 存入记录。
3. 可选导入 —— 拖入 CSV 或 TraderMemos 的 JSON 备份为日志注入数据，也可以跳过从零开始。 之后随时都能导入。

每个新用户会预置九个常见策略（回调、突破、反转……）—— 可在策略手册中重命名或替换。

2. 录入交易

三种方式，可自由组合：

• 连接券商 —— /connect（导入页面的 Find my broker，或账户页面的 Connect broker） 打开可搜索的券商目录， 按 Auto-sync / File import / Manual 分组。选中你的券商，就地选择或新建账户，然后按该 券商的导出步骤操作；Interactive Brokers 则填入 Flex Query，首次同步会立即执行。
• 导入券商 CSV —— 最快填满日志的方式。参见导入交易。
• 新建交易（快捷键 c t）—— 手动录入，含成交行、策略、标签、情绪、截图与笔记。开启 AI 功能后，扫描填充可直接从券商截图提取成交。
• 自动化 —— IBKR 账户可通过 Flex Query 定时自动同步，在 /connect 或账户页面的 Interactive Brokers · Flex sync 卡片中设置。
• 只是想先看看？ 填充约 200 笔逼真的演示交易：

  make demo-seed API=http://localhost:3000/api/v1 EMAIL=you@example.com PASSWORD='…'

成交会自动归组为交易（包括加仓与分批离场），重复记录总是被跳过 —— 这里不会出现重复计算。

3. 认识各个页面

⌘K 随时打开命令面板。没有快捷键的页面也在这里：例行清单与错过的交易（也可从今日页面 打开），以及复盘收件箱（/review）。其余工具 —— 仓位、凯利、货币换算、R-multiple & FVG、 高级图表、回放、财经日历、Year Wrapped —— 都在工具菜单里。所有快捷键均可在设置 → 快捷键中重新绑定。

4. 养成复盘习惯

日志的价值在循环里，不在记录里：

1. 每个交易日从今日页面开始（G D）—— 勾选例行清单、留意单日亏损护栏、把放弃的机会记成 错过的交易。参见每日流程。
2. 清空复盘收件箱 —— 最近 14 天内已平仓但还没有执行评分的交易，会在复盘（/review， 今日页面有入口）里逐笔排队。顺手打上策略、错误类型与情绪标签 —— 没有标签的交易教不了你任何东西。
3. 写周复盘 —— 每周六服务器会起草一篇附上本周数据的复盘笔记。你在 Focus for next week 下写的要点，会成为今日页面与移动端首页上的本周重点；报表 → 行为会追踪你守住了多少。 参见周复盘。
4. 让数据评判策略 —— 策略手册按判定（Edge、Promising、Watch、Too early、Execution leak、 Bleeding）与期望值区间排序，四笔侥幸的盈利不会被当成优势。报表还提供错误成本（mistake tax） 与 Edge Score —— 参见分析。
5. 设好护栏 —— 设置 → 规则中的风控上限（单笔最大风险、单日最大亏损）会被新建交易的 合规检查强制执行；年度目标由仪表盘跟踪进度；警报会及时提醒你 （警报与分享）。仓位计算器（⌘⇧P）基于账户 权益与默认风险比例计算。

5. 托付真实数据之前

两分钟的运维功课：

• 生产环境加固 —— JWT 密钥与 TLS：部署
• 自动备份：备份与恢复