入门指引

已经跑起来了？下面是从空实例到一份真正有 洞察的交易日志的路径。

1. 初始化向导

首次访问时，TraderMemos 检测到空数据库会显示一次性初始化流程：

1. Owner 账户 —— 登录名与密码（至少 10 位）。这是管理员账户；此后公开注册保持关闭， 除非开启 TM_ALLOW_REGISTRATION。
2. 交易账户 —— 名称（默认 Main）、货币与初始资金。初始资金会成为现金流水中的一笔 期初余额 存入记录。
3. 可选导入 —— 拖入 CSV 或 TraderMemos 的 JSON 备份为日志注入数据，也可以跳过从零开始。 之后随时都能导入。

每个新用户会预置九个常见策略（回调、突破、反转……）—— 可在策略手册中重命名或替换。

2. 录入交易

三种方式，可自由组合：

• 导入券商 CSV —— 最快填满日志的方式。参见导入交易。
• 新建交易（快捷键 c t）—— 手动录入，含成交行、策略、标签、情绪、截图与笔记。开启 AI 功能后，扫描填充可直接从券商截图提取成交。
• 自动化 —— tm-sync 桌面监控会在 MT4/MT5 对账单生成后立即导入；IBKR 账户可通过 Flex Query 定时自动同步 （设置 → 账户 → Flex 同步）。
• 只是想先看看？ 填充约 200 笔逼真的演示交易：

  make demo-seed API=http://localhost:3000/api/v1 EMAIL=you@example.com PASSWORD='…'

成交会自动归组为交易（包括加仓与分批离场），重复记录总是被跳过 —— 这里不会出现重复计算。

3. 认识各个页面

⌘K 随时打开命令面板。其余页面 —— 高级图表、K 线回放、财经日历、汇率与凯利计算器、 Year Wrapped —— 都在工具菜单里。所有快捷键均可在设置 → 快捷键中重新绑定。

4. 养成复盘习惯

日志的价值在循环里，不在记录里：

1. 每笔交易都打上策略标签（必要时加上错误类型与情绪）—— 没有标签的交易教不了你任何东西。
2. 每周看报表 —— 策略细分告诉你哪些模式真正赚钱；策略手册按期望值与盈利因子排序。
3. 设好护栏 —— 设置 → 规则中的风控上限（单笔最大风险、单日最大亏损）会被新建交易的 合规检查强制执行；年度目标则由仪表盘跟踪进度。
4. 稳定的仓位管理 —— 仓位计算器（⌘⇧P）基于你的账户权益与默认风险比例计算。

5. 托付真实数据之前

两分钟的运维功课：

• 生产环境加固 —— JWT 密钥与 TLS：部署
• 自动备份：备份与恢复